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徐偉年會觀點:醬酒小確定!

       2023年7月28日,黑格咨詢十周年慶典上,精英滿堂,智慧生輝。一場“黑格咨詢方法論”的思想盛宴拉開帷幕。會上,品牌競爭戰略第一人/黑格咨詢集團董事長徐偉對清香、濃香、醬香、保健酒、葡萄酒、精釀啤酒六大品類做出預判。

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      對醬香企業來說,醬酒品類飲用群體在擴容這個是確定的,只是增速沒那么快了。相對開瓶率市場庫存雖然顯得“大”,但主流飲用圈層仍在群體擴容,這是個醬酒可以樂觀的點。而對新銳品牌來說新銳品牌的高成長窗口期已結束。因為醬酒被炒出了“金融屬性”+“收藏屬性”所以買了醬酒的群體大概率都不著急開瓶喝;有人為了收藏、有人為了等增值;干嘛要著急開瓶呢!而二鍋頭品類則真好相反;因為買了就是為了喝。所以清香大品類整體開瓶率明顯高于醬酒。

      醬酒市場方興未艾,一超二強格局漸顯:醬香型白酒稀缺性強、風味特征突出,近年市場快速擴容,超越清香型成為我國白酒第二大香型。2022 年醬酒市場規模達2100 億元,以白酒行業10%的產能實現32%的收入和39%的利潤,近5 年來收入/產能/利潤CAGR 分別達19.9%/14%/19.3%,呈現高收入、低產量、高盈利特點。醬酒市場集中度高,根據收入規模可劃分為四大陣營:貴州茅臺以千億體量一騎絕塵,占據醬酒行業總收入的60.6%;習酒、郎酒醬香規模均超150億,分別占比9.5%/7.6%,近年以高雙位數持續增長,與三梯隊拉開一定差距;國臺、珍酒體量在50-100 億之間;30 億以下醬酒企業數量眾多,釣魚臺、金沙均在30 億左右。

      周期輪動久久為功,驅動因素各有不同:復盤醬酒08 年以來兩輪周期,相同點在于其熱潮均離不開茅臺的示范效應,并且醬香型白酒5 年釀造工藝帶來的產能滯后性放大了周期中的供需矛盾,資本入局無疑又為其博弈加上杠桿,使醬酒周期性波動明顯。不同的是,16-21 年,醬酒稀缺、健康的品類特性順應了居民消費升級趨勢,需求變化構成品類增長底層邏輯,消費者、渠道、資本三方合力助推品類爆發。立足當下,一方面,供給端持續前期高熱度,渠道層面跑馬圈地完成初步擴張,酒廠擴建產能逐步釋放;另一方面,需求端仍處于理性增長階段,醬酒行業步入中場。

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